Cuentas de facturación
Aprende a crear y gestionar cuentas de facturación en Skysize.
¿Qué es una cuenta de facturación?
Una cuenta de facturación es un contenedor para la información de facturación y los métodos de pago. Cada proyecto debe estar asociado a una cuenta de facturación, que se carga por el uso de recursos del proyecto.
Crear múltiples cuentas de facturación
Skysize te permite crear múltiples cuentas de facturación, lo que es útil para:
Separación de clientes
- Facturación separada para cada cliente
- Atribución clara de costes
- Facturas individuales por cliente
- Informes por cliente sencillos
Facturación por proyecto
- Cuenta de facturación dedicada por proyecto
- Seguimiento preciso de costes
- Gestión del presupuesto por proyecto
- Separación contable clara
Facturación por departamento o equipo
- Cuentas separadas para diferentes departamentos
- Seguimiento de centros de coste
- Asignación de presupuesto por equipo
- Cargos departamentales
Configurar una cuenta de facturación
Para crear una cuenta de facturación, necesitarás proporcionar:
Información de la empresa
Nombre de la empresa
- Nombre legal de la empresa
- Usado en facturas y recibos
Dirección
- Dirección de facturación completa
- Calle, ciudad, código postal
- Información del país
Número de IVA (si aplica)
- Número de identificación fiscal
- Requerido para empresas de la UE
- Usado para cumplimiento y reportes fiscales
Método de pago
Añade al menos un método de pago:
- Tarjeta de crédito (recomendado)
- Detalles de transferencia bancaria (si es elegible)
Consulta Opciones de pago para más detalles.
Derechos de acceso
Skysize proporciona tres niveles de acceso para las cuentas de facturación:
Ver nombre
Nivel de acceso mínimo que permite a los usuarios:
- Ver solo el nombre de la cuenta de facturación
- Saber qué cuenta de facturación usa un proyecto
- Sin acceso a información financiera
Ver facturación
Acceso de solo lectura a la información de facturación:
- Ver el nombre de la cuenta de facturación
- Ver la información de la empresa
- Revisar facturas y recibos
- Comprobar el historial de pagos
- Monitorizar el uso y los costes
- No puede modificar ninguna información de facturación
Administrador
Control total sobre la cuenta de facturación:
- Todos los permisos de "Ver facturación", más:
- Editar información de la empresa
- Añadir/eliminar métodos de pago
- Gestionar derechos de acceso de otros usuarios
- Actualizar detalles de facturación
- Descargar facturas
- Configurar descuentos comprometidos
Gestión de cuentas de facturación
Actualizar información de la empresa
Los administradores pueden actualizar la información de facturación en cualquier momento:
- Navega a la configuración de la cuenta de facturación
- Edita los detalles de la empresa
- Actualiza el número de IVA si ha cambiado
- Modifica la dirección de facturación
- Guarda los cambios
Las actualizaciones se aplican a las facturas futuras inmediatamente.
Gestión del acceso de usuarios
Controla quién puede acceder a tu información de facturación:
- Ve a la configuración de la cuenta de facturación
- Navega a la gestión de accesos
- Añade usuarios por correo electrónico
- Asigna el rol apropiado (Ver nombre, Ver facturación o Administrador)
- Envía invitaciones
Buenas prácticas
- Crea agrupaciones lógicas: Organiza las cuentas de facturación por cliente, proyecto o centro de coste
- Usa nombres descriptivos: Facilita la identificación de las cuentas de facturación
- Limita el acceso de Administrador: Solo otorga el rol de Administrador a los responsables financieros
- Mantén actualizada la información de IVA: Actualiza la información fiscal cuando cambie
- Revisa las facturas mensualmente: Comprueba el uso y los costes regularmente